Песенка Дудки (Из сказки "Площадь картонных часов")

Инструментальный ансамбль «Мелодия», Бронислава Захарова

Питер Пэн и Венди: Надо её спасать

Алексей Граббе, Елена Миллиоти, Александр Петухов, Виктор Зозулин, Бронислава Захарова, Екатерина Краснобаева, Агарь Власова, Всеволод Абдулов, Государственный Симфонический оркестр кинематографии, Константин Желдин, Лидия Савченко, Юрий Смирнов, Валентина Игнатьева, Зоя Пыльнова, Ирина Бордукова, Олег Казанчеев

Питер Пэн и Венди: Дым от костра краснокожих

Алексей Граббе, Елена Миллиоти, Александр Петухов, Виктор Зозулин, Бронислава Захарова, Екатерина Краснобаева, Агарь Власова, Всеволод Абдулов, Государственный Симфонический оркестр кинематографии, Константин Желдин, Лидия Савченко, Людмила Иванова, Юрий Смирнов, Валентина Игнатьева, Зоя Пыльнова, Ирина Бордукова, Олег Казанчеев

Семья Ларссенов: Перестали птицы петь

Галина Иванова, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого, Юрий Волынцев, Анатолий Кубацкий, Бронислава Захарова, Татьяна Пельтцер

Семья Ларссенов: На другой день

Галина Иванова, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого, Юрий Волынцев, Анатолий Кубацкий, Бронислава Захарова, Klara Rumyanova, Татьяна Пельтцер

Кукурузинка (Туркменская народная сказка)

Бронислава Захарова, Михаил Лебедев, Зоя Пыльнова

Песенка лисят I (Бонус трек)

Галина Иванова, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого, Бронислава Захарова

Лев ушёл из дома: Лев ушёл

Инструментальный ансамбль «Мелодия», Владимир Точилин, Роман Филиппов, Александр Ширвиндт, Нина Корниенко, Людмила Газиева, Бронислава Захарова, Спартак Мишулин, Михаил Айзенберг, Анатолий Папанов, Ольга Аросева

Площадь картонных часов: А вот и большой город

Инструментальный ансамбль «Мелодия», Бронислава Захарова, Валентин Гафт, Михаил Львов-Коган

Семья Ларссенов: С тех пор

Галина Иванова, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого, Юрий Волынцев, Бронислава Захарова, Klara Rumyanova

Песенка лисят II (Бонус трек)

Галина Иванова, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого, Бронислава Захарова

Бальрама зовёт Кришну пасти коров

Антонина Дмитриева, Alexander Korneyev, Бронислава Захарова, Феликс Иванов, Маргарита Корабельникова

Семья Ларссенов: Это ещё что?

Галина Иванова, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого, Юрий Волынцев, Анатолий Кубацкий, Бронислава Захарова, Татьяна Пельтцер

Нулик шалит, часть 1: Знаете ли вы, что такое Карликания?

Борис Рунге, Евгений Кузнецов, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца, Владимир Ушаков, Татьяна Пельцер, Бронислава Захарова, Вера Васильева, Роман Ткачук, Маргарита Корабельникова, Георгий Менглет, Олег Солюс, Нина Архипова

Кришна и Бальрама

Ансамбль солистов Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/у Александра Корнеева, Антонина Дмитриева, Сергей Гражданкин, Alexander Korneyev, Бронислава Захарова, Феликс Иванов, Маргарита Корабельникова, Георгий Менглет

Лев ушёл из дома: Немало бед, тревог и слёз

Инструментальный ансамбль «Мелодия», Владимир Точилин, Роман Филиппов, Александр Ширвиндт, Нина Корниенко, Людмила Газиева, Татьяна Дмитриева, Бронислава Захарова, Спартак Мишулин, Михаил Айзенберг, Анатолий Папанов, ВИА Добры Молодцы, Георгий Менглет, Ольга Аросева

Семья Ларссенов: А Людвиг XIV тем временем

Галина Иванова, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого, Юрий Волынцев, Анатолий Кубацкий, Бронислава Захарова, Татьяна Пельтцер

Калебаса: Зачем это?

Виктор Корешков, Александр Пожаров, Бронислава Захарова, Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева, Инструментальный ансамбль п/у Мартына Нерсесяна

Живая вода: Пришлось ему опять

Пётр Смидович, Konstantin Krimets, Бронислава Захарова, Рогволд Суховерко, Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева, Государственный Симфонический оркестр кинематографии, Алексей Борзунов

Семья Ларссенов: Хо-Хо, ушли

Галина Иванова, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого, Юрий Волынцев, Анатолий Кубацкий, Бронислава Захарова, Klara Rumyanova, Наталия Литвинова, Татьяна Пельтцер, Евгений Васильев

Семья Ларссенов: Ну, раз приходится играть с самым маленьким

Анна Горюнова, Галина Иванова, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого, Юрий Волынцев, Бронислава Захарова, Зинаида Бокарева

Колыбельная Мамы Ларссен (Бонус трек)

Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого, Бронислава Захарова

Лесная избушка: Жил бедный дровосек

Пётр Смидович, Юрий Пузырёв, Александр Лазарев, Бронислава Захарова, Алексей Борзунов, Ансамбль солистов оркестра Большого театра СССР

Кража масла

Татьяна Курьянова, Антонина Дмитриева, Alexander Korneyev, Бронислава Захарова, Лия Ахеджакова, Маргарита Корабельникова

Нулик шалит, часть 1: Эй, девчонки!

Борис Рунге, Евгений Кузнецов, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца, Владимир Ушаков, Татьяна Пельцер, Бронислава Захарова, Вера Васильева, Роман Ткачук, Маргарита Корабельникова, Георгий Менглет, Олег Солюс, Нина Архипова

Пролог

Ансамбль солистов Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/у Александра Корнеева, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища, Alexander Korneyev, Семён Гушанский, Бронислава Захарова, Феликс Иванов, Маргарита Корабельникова

Площадь картонных часов: Дружище, Кондитер

Инструментальный ансамбль «Мелодия», Анатолий Баранцев, Бронислава Захарова, Сергей Цейц, Рогволд Суховерко, Григорий Лямпе, Валентин Гафт, Авангард Леонтьев, Игорь Власов, Анатолий Папанов

Красота: Бабушка, бабушка

Людмила Давыдова, Бронислава Захарова, Всеволод Абдулов, Татьяна Лукьянова, Михаил Лебедев

Питер Пэн и Венди: Питер быстро развязал

Елена Миллиоти, Людмила Давыдова, Александр Петухов, Виктор Зозулин, Бронислава Захарова, Екатерина Краснобаева, Агарь Власова, Станислав Холмогоров, Государственный Симфонический оркестр кинематографии, Лидия Савченко, Людмила Иванова, Юрий Смирнов, Валентина Игнатьева, Зоя Пыльнова, Ирина Бордукова, Олег Казанчеев

Фома Беренников (Русская народная сказка)

Виктор Шимановский, Бронислава Захарова, Михаил Лебедев, Зоя Пыльнова