Но Зевсова посланца вижу я

Всеволод Ларионов, Михаил Баташов, Виктор Зубарев, Вера Енютина

Пляшущие человечки: Едва мы успели выйти

Инструментальный ансамбль п/у Григория Фрида, Rostislav Plyatt, Сергей Цейц, Евгений Велихов, Феликс Тобиас, Михаил Баташов, Антонида Ильина, Лидия Портнова

Едва касаясь волн морских, покрытых пеной

Михаил Баташов, Константин Вахтеров, Вера Енютина

Пустынная, дикая местность…

Роман Филиппов, Михаил Баташов, Виктор Зубарев, Николай Макеев, Георгий Менглет

Вдали раздался чуть слышный

Михаил Баташов, Виктор Зубарев, Любовь Матюшина

О, что за звуки?

Михаил Баташов, Виктор Зубарев, Вера Енютина

Звёздный мальчик: И пошёл Звёздный мальчик

Михаил Царёв, Юлия Юльская, Оркестр п/у Леонида Пятигорского, Анатолий Кубацкий, Мария Бабанова, Михаил Баташов, Евгений Самойлов, Лидия Князева

Пляшущие человечки: Ну, полагаю, инспектор Мартин

Инструментальный ансамбль п/у Григория Фрида, Михаил Розенберг, Rostislav Plyatt, Сергей Цейц, Евгений Велихов, Михаил Баташов, Антонида Ильина

Кот в сапогах: Дорогие друзья

Инструментальный ансамбль п/у Леопольда Гершковича, Nikolai Litvinov, Юрий Волынцев, Сергей Цейц, Klara Rumyanova, Михаил Баташов, Дмитрий Бородин